La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), bajo la administración del alcalde Juan Diego Zelaya, concretó una emisión de bonos internacionales por 375 millones de dólares, con el respaldo de J.P. Morgan como único banco colocador.
Según informó la municipalidad, Tegucigalpa se convierte en la primera ciudad de Centroamérica en realizar una operación de este tipo.
Además, los recursos tendrán dos destinos principales: reestructurar la deuda adquirida con la banca local y garantizar el financiamiento para avanzar en la construcción de la represa San José, proyecto destinado a mejorar el abastecimiento de agua en la capital. La emisión recibió ofertas de inversionistas por aproximadamente 600 millones de dólares, equivalentes a 1.6 veces el monto colocado.
Bonos internacionales financiarán la represa San José
Por otra parte, la municipalidad explicó que la operación se realizó sin garantía soberana, por lo que se respalda en los ingresos, la capacidad financiera y el crédito propio del Distrito Central, sin constituir una obligación directa del Gobierno central. Para acceder al mercado internacional, la AMDC obtuvo calificaciones de B1 por Moody’s y B- por Standard & Poor’s.
Finalmente, Zelaya aseguró que el financiamiento permitirá ordenar las obligaciones municipales y ampliar la inversión en proyectos públicos. La operación contó con autorización del Congreso Nacional y sanción del presidente Nasry Asfura, además del respaldo de los partidos representados en la Corporación Municipal. El alcalde también deberá garantizar transparencia, disciplina fiscal y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.
Los bonos internacionales buscan impulsar la infraestructura hídrica de Tegucigalpa.
